Personnalisation
Personnalisez l'apparence de vos factures et devis avec des templates professionnels, des couleurs corporate, des champs personnalisés et des emails automatiques à votre image.
Vue d'ensemble
La personnalisation vous permet de :
- Créer des factures et devis à l'image de votre entreprise
- Utiliser des templates prédéfinis (classique, moderne, minimaliste)
- Personnaliser les couleurs et typographies
- Ajouter des champs personnalisés spécifiques à votre activité
- Configurer des footers et mentions personnalisées
- Adapter les emails envoyés à vos clients
Templates de factures
Classique
Template traditionnel élégant et sobre pour une image professionnelle
- Mise en page équilibrée
- Typographie sérieuse
- Tableau détaillé
- Footer complet
Moderne
Design contemporain avec couleurs vives et mise en page dynamique
- Blocs colorés
- Typographie moderne
- Icônes élégantes
- Accents colorés
Minimaliste
Design épuré et minimaliste pour une lecture optimale
- Espaces généreux
- Noir et blanc
- Focus essentiel
- Lignes épurées
Choisir un template
Accédez aux paramètres
Allez dans Paramètres > Personnalisation > Templates
Prévisualisez les templates
Parcourez la galerie et cliquez sur Aperçu pour voir le rendu complet
Sélectionnez votre template
Cliquez sur Utiliser ce template pour l'appliquer à vos documents
Personnalisez les couleurs
Adaptez les couleurs du template à votre charte graphique
Personnalisation des couleurs
Palette de couleurs
Définissez les couleurs principales de vos documents pour une cohérence visuelle parfaite :
Couleur principale
Utilisée pour les titres et accents
Couleur secondaire
Pour les sections et bordures
Couleur du texte
Couleur principale du corps de texte
Couleur d'accent
Pour mettre en valeur les totaux
Sélecteur de couleurs
- Dans Personnalisation > Couleurs, cliquez sur la couleur à modifier
- Utilisez le sélecteur visuel pour choisir une couleur
- Ou saisissez directement un code hexadécimal (ex: #FF5733)
- L'aperçu en temps réel vous montre le résultat instantanément
- Validez pour appliquer les changements à tous vos documents
Aperçu en temps réel
Chaque modification est instantanément visible sur un exemple de facture. Testez différentes combinaisons jusqu'à trouver le résultat parfait !
Champs personnalisés
Types de champs disponibles
Ajoutez des informations spécifiques à votre activité sur vos factures et devis :
Texte court
Ex: Numéro de commande, référence projet
Texte long
Ex: Conditions particulières, notes spéciales
Nombre
Ex: Nombre d'heures, distance en km
Case à cocher
Ex: Acompte versé, matériel fourni
Liste déroulante
Ex: Mode de livraison, type de prestation
Créer un champ personnalisé
Accédez aux champs personnalisés
Allez dans Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés
Créez un nouveau champ
Cliquez sur Ajouter un champ et définissez son nom et son type
Configurez les options
Définissez si le champ est obligatoire, sa position sur le document, sa valeur par défaut
Utilisez le champ
Le champ apparaît désormais lors de la création de factures et devis
Footer personnalisé
Éléments du footer
Personnalisez le bas de page de vos documents avec :
- Mentions légales : Générées automatiquement depuis vos paramètres entreprise
- Conditions de paiement : Échéances, pénalités de retard, escompte
- Coordonnées bancaires : IBAN, BIC pour faciliter les paiements
- Message personnalisé : Remerciements, informations complémentaires
- Logo certifications : Labels qualité, certifications professionnelles
Configurer le footer
- Allez dans Paramètres > Personnalisation > Footer
- Activez ou désactivez les sections à afficher
- Personnalisez le message de fin (ex: "Merci de votre confiance")
- Ajoutez des conditions de paiement spécifiques
- Prévisualisez le résultat sur un exemple de facture
Templates d'emails
Types d'emails personnalisables
Envoi de facture
Email envoyé automatiquement lors de l'émission d'une facture
- Objet personnalisable
- Message d'accompagnement
- Facture en pièce jointe
- Lien de paiement en ligne
Envoi de devis
Email d'accompagnement pour les devis clients
- Présentation de l'offre
- Devis en PDF
- Lien de validation
- Date de validité
Relance impayés
Rappel automatique pour les factures en retard
- 1ère, 2ème, 3ème relance
- Ton adapté
- Montant dû
- Moyens de paiement
Confirmation paiement
Accusé de réception après règlement d'une facture
- Remerciement client
- Récapitulatif
- Reçu de paiement
- Prochaines étapes
Personnaliser un email
- Allez dans Paramètres > Personnalisation > Emails
- Sélectionnez le type d'email à personnaliser
- Modifiez l'objet de l'email
- Rédigez le corps du message avec l'éditeur riche
- Utilisez des variables dynamiques : {{client_name}}, {{invoice_number}}, {{amount}}
- Prévisualisez l'email avec des données d'exemple
- Validez et le template sera utilisé automatiquement
Variables disponibles
Numérotation personnalisée
Formats de numérotation
Créez des formats de numérotation adaptés à votre organisation :
FA-{YYYY}-{0000}
Ex: FA-2024-0001, FA-2024-0002...
FACT-{MM}{YY}-{000}
Ex: FACT-0124-001, FACT-0124-002...
{YYYY}{MM}{DD}-{00}
Ex: 20240115-01, 20240115-02...
Variables de numérotation
- {YYYY} : Année sur 4 chiffres (2024)
- {YY} : Année sur 2 chiffres (24)
- {MM} : Mois sur 2 chiffres (01, 02...12)
- {DD} : Jour sur 2 chiffres (01, 02...31)
- {0000} : Numéro séquentiel (nombre de zéros = nombre de chiffres minimum)
Attention à la numérotation continue
La loi impose une numérotation chronologique sans rupture. Si vous utilisez l'année dans votre format, pensez à réinitialiser le compteur chaque 1er janvier.
Dupliquer et réutiliser
Templates favoris
Créez une bibliothèque de templates pour différents cas d'usage :
- Configurez un template avec tous ses paramètres
- Cliquez sur Enregistrer comme favori
- Donnez-lui un nom explicite (ex: "Facture prestations web")
- Lors de la création d'une facture, sélectionnez Charger un favori
- Tous les paramètres sont appliqués automatiquement
Copier depuis un document existant
Ouvrez une facture existante
Allez dans la liste des factures et ouvrez celle qui vous plaît
Dupliquez la mise en page
Cliquez sur Actions > Dupliquer le style
Appliquez à vos documents
Le template est copié et peut être appliqué à d'autres factures
Bonnes pratiques
Restez sobre et professionnel
Évitez trop de couleurs vives ou de polices fantaisistes. Une facture doit rester claire, lisible et professionnelle pour faciliter le paiement.
Testez avant de généraliser
Générez quelques factures de test et envoyez-les vous à vous-même pour vérifier le rendu final en PDF et dans différents clients email.
Respectez votre charte graphique
Utilisez les couleurs officielles de votre entreprise pour renforcer votre identité de marque sur tous vos documents commerciaux.
Gardez une cohérence
Utilisez le même template pour toutes vos factures d'une même année pour une image cohérente et professionnelle auprès de vos clients.
Prochaines étapes
- Configurez votre entreprise pour compléter les mentions légales
- Explorez les paramètres de facturation pour les échéances et conditions
- Découvrez les intégrations pour connecter vos outils préférés
- Consultez la FAQ pour répondre à vos questions