Tableau de bord

Le tableau de bord est votre centre de contrôle. Il vous offre une vue d'ensemble instantanée de votre activité et de vos performances financières.

Vue d'ensemble

Le tableau de bord se compose de trois sections principales :

1. Statistiques clés

Les cartes statistiques vous donnent un aperçu rapide de vos métriques essentielles :

Total clients

Nombre total de clients avec indication des nouveaux clients du mois en cours. Un pourcentage d'évolution par rapport au mois précédent est affiché.

Revenus du mois

Total des revenus du mois en cours avec comparaison au mois précédent. L'indicateur de tendance vous montre si vos revenus augmentent ou diminuent.

Coûts du mois

Total des dépenses du mois en cours avec évolution par rapport au mois précédent. Permet de suivre votre niveau de dépenses.

Marge

Calcul automatique de votre marge (Revenus - Coûts) avec le pourcentage de marge. Indicateur clé de votre rentabilité.

Transactions

Nombre total de transactions bancaires enregistrées dans le système.

Factures

Total des factures émises avec le nombre de factures en attente de paiement. Permet un suivi rapide de vos créances.

Devis

Total des devis avec le nombre de devis en attente de validation. Suivi de votre pipeline commercial.

2. Actions rapides

La section des actions rapides vous permet d'accéder instantanément aux fonctions les plus utilisées :

Nouveau client : Créer un nouveau client régulier
Nouvelle facture : Émettre une facture directement
Nouveau devis : Créer un devis pour un prospect
Importer transactions : Charger vos relevés bancaires
Nouveau revenu : Enregistrer un revenu
Nouveau coût : Enregistrer une dépense

3. Activité récente

Le fil d'activité affiche les dernières actions effectuées sur votre compte :

Factures créées, modifiées ou payées
Devis créés ou acceptés
Nouveaux clients ajoutés
Transactions importées
Charges fixes créées ou modifiées

Chaque entrée affiche la date, l'heure et l'utilisateur qui a effectué l'action (utile en mode collaboratif).

Interprétation des indicateurs

Tendances et évolutions

Les indicateurs de tendance vous aident à comprendre rapidement l'évolution de votre activité :

Flèche verte vers le haut : Augmentation par rapport au mois précédent
Flèche rouge vers le bas : Diminution par rapport au mois précédent
Pourcentage : Ampleur de la variation (ex: +15%, -8%)

Codes couleur

Vert : Indicateurs positifs (revenus, marge positive, factures payées)
Rouge : Attention requise (coûts élevés, factures en retard)
Bleu : Informations neutres (nombre de clients, transactions)
Amber/Orange : Alertes modérées (factures en attente, devis en suspens)

Personnalisation

Le tableau de bord s'adapte automatiquement à vos données :

Les statistiques sont calculées en temps réel
Les tendances sont mises à jour quotidiennement
L'activité récente montre les 20 dernières actions

Actualisation des données

Les données du tableau de bord sont automatiquement actualisées :

À chaque fois que vous créez, modifiez ou supprimez des données
À chaque rechargement de la page
Les calculs de tendance sont effectués chaque nuit

Utilisation optimale

Routine quotidienne recommandée

Consultez vos statistiques clés : Vérifiez vos métriques principales
Examinez l'activité récente : Assurez-vous qu'aucune action importante n'a été manquée
Identifiez les tendances : Comprenez si votre activité évolue positivement
Utilisez les actions rapides : Gagnez du temps sur vos tâches quotidiennes

Routine hebdomadaire

Comparez les tendances hebdomadaires
Vérifiez les factures en attente
Suivez les devis en suspens
Analysez vos marges

Routine mensuelle

Analysez l'évolution mensuelle de vos revenus
Comparez vos coûts au mois précédent
Évaluez votre croissance client
Consultez les rapports détaillés dans la section Statistiques

Conseils et bonnes pratiques

Consultez régulièrement votre tableau de bord

Faire du tableau de bord votre première page consultée chaque jour vous permet de rester informé de l'état de votre activité.

Agissez sur les alertes

Si vous voyez des factures en attente ou des tendances négatives, prenez le temps d'analyser et d'agir rapidement.

Utilisez les actions rapides

Les boutons d'actions rapides sont là pour vous faire gagner du temps. Utilisez-les plutôt que de naviguer dans les menus.

Prochaines étapes

Maintenant que vous maîtrisez le tableau de bord, explorez :

Les statistiques avancées pour des analyses plus poussées
La gestion des factures pour suivre vos créances
Les transactions bancaires pour un suivi financier précis