Premiers pas

Bienvenue sur Compta En Ligne ! Ce guide vous accompagne dans vos premiers pas pour tirer le meilleur parti de votre plateforme de comptabilité.

1. Première connexion

Se connecter à l'application

1. Accédez à la page de connexion avec vos identifiants
2. Entrez votre adresse email et votre mot de passe
3. Cliquez sur "Se connecter"

Réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. Cliquez sur "Mot de passe oublié" sur la page de connexion
2. Entrez votre adresse email
3. Consultez votre boîte mail et suivez le lien de réinitialisation
4. Créez un nouveau mot de passe sécurisé

2. Configurer votre entreprise

Avant de commencer à utiliser l'application, configurez les informations de votre entreprise :

Informations essentielles

Pour accéder aux paramètres, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis "Paramètres".

3. Créer vos premières catégories

Les catégories vous aident à organiser vos données. Nous recommandons de créer des catégories pour :

Catégories de clients

Exemples : "Clients réguliers", "Nouveaux clients", "VIP", "Entreprises", "Particuliers"

Catégories de transactions

Exemples : "Ventes", "Achats", "Salaires", "Loyer", "Assurances", "Marketing"

Catégories de charges fixes

Exemples : "Locaux", "Personnel", "Services", "Assurances", "Abonnements"

4. Ajouter vos premiers clients

L'application propose deux types de clients :

Clients réguliers

Utilisés pour le suivi des coûts et revenus. Idéal pour la gestion de projet ou le suivi client.

Clients de facturation

Utilisés spécifiquement pour créer des factures et devis. Contiennent des informations détaillées (SIRET, TVA, adresse complète).

5. Créer votre première facture

Une fois vos clients de facturation créés, vous pouvez émettre votre première facture :

1. Accédez au menu "Factures"
2. Cliquez sur "Nouvelle facture"
3. Sélectionnez un client de facturation
4. Ajoutez vos lignes de facturation (description, quantité, prix unitaire)
5. Vérifiez le calcul automatique HT/TTC
6. Sauvegardez en brouillon ou envoyez directement au client
7. Téléchargez le PDF de la facture

6. Configurer l'intégration email (optionnel)

Pour importer automatiquement vos factures fournisseurs :

1. Allez dans "Factures fournisseurs"
2. Cliquez sur "Connecter un compte email"
3. Choisissez votre fournisseur (Gmail, Outlook, Yahoo ou IMAP)
4. Autorisez l'accès en lecture seule
5. Les factures reçues par email seront automatiquement importées et analysées par OCR

7. Découvrir le tableau de bord

Le tableau de bord vous offre une vue d'ensemble de votre activité :

• Statistiques clés : Clients, revenus, coûts, marges
• Actions rapides : Créer un client, une facture, un devis...
• Activité récente : Dernières actions sur votre compte

Prochaines étapes

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les bases, explorez les autres fonctionnalités :

• Importer vos transactions bancaires pour un suivi précis
• Créer des devis et les convertir en factures
• Configurer vos charges fixes récurrentes
• Consulter vos statistiques et rapports financiers
• Inviter des membres de votre équipe