Questions fréquentes (FAQ)

Sur la page de connexion, cliquez sur "Mot de passe oublié". Entrez votre adresse email et suivez les instructions reçues par email pour réinitialiser votre mot de passe.

Oui ! L'application est entièrement responsive et s'adapte à tous les écrans (ordinateurs, tablettes et smartphones). Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités depuis votre navigateur mobile.

Absolument. Vos données sont :

• Hébergées sur des serveurs sécurisés en Europe
• Chiffrées en transit (SSL/TLS)
• Sauvegardées quotidiennement
• Isolées par organisation (multi-tenant sécurisé)
• Accessibles uniquement par vous et votre équipe

Clients réguliers : Pour le suivi de projets, coûts et revenus. Informations basiques.

Clients de facturation : Pour émettre des factures et devis. Contiennent des informations complètes (SIRET, TVA, adresse de facturation).

Vous pouvez utiliser les deux systèmes en parallèle selon vos besoins.

Dans la page Clients, cliquez sur "Importer". Téléchargez le modèle CSV fourni, remplissez-le avec vos données, puis importez-le. Le système vérifie et importe tous vos clients en une seule fois.

Oui ! Dans les paramètres de l'entreprise, vous pouvez :

• Ajouter votre logo
• Définir vos couleurs (primaire, secondaire, accent)
• Personnaliser le préfixe des factures (ex: FAC, INV, F)
• Définir le numéro de départ
• Ajouter un pied de page personnalisé
• Configurer vos conditions de paiement par défaut

Une fois votre devis accepté par le client, ouvrez-le et changez son statut en "Accepté". Un bouton "Convertir en facture" apparaîtra. Cliquez dessus et une facture sera automatiquement créée avec toutes les informations du devis.

Non. Une fois envoyée, une facture ne peut plus être modifiée pour des raisons légales (continuité de la numérotation). Vous pouvez :

• L'annuler et créer une nouvelle facture
• Créer un avoir (facture de correction)

Les factures en brouillon (DRAFT) peuvent être modifiées librement.

Dans la liste des factures, utilisez le menu déroulant de statut pour chaque facture :

• Envoyée : Facture envoyée, en attente de paiement
• Partiellement payée : Un acompte a été reçu
• Payée : Paiement complet reçu
• En retard : La date d'échéance est dépassée

Connectez votre compte email (Gmail, Outlook, Yahoo ou IMAP). Le système :

• Scanne automatiquement les nouveaux emails
• Détecte les factures jointes (PDF)
• Les importe dans votre échéancier
• Extrait les informations via OCR (numéro, montant, date)

Consultez le guide détaillé dans la section "Intégration email".

L'OCR atteint généralement une précision de 85-95% selon la qualité du PDF. Les informations extraites sont pré-remplies mais vous devez toujours les vérifier avant validation, notamment :

• Le montant total
• La date d'échéance
• Le numéro de facture

Oui ! Pour chaque facture fournisseur, vous pouvez :

• Ajouter plusieurs preuves de paiement (PDF, images)
• Indiquer le montant et la date de chaque paiement
• Suivre le pourcentage payé automatiquement
• Télécharger les preuves à tout moment

Dans la page Transactions, cliquez sur "Importer". Téléchargez votre relevé au format :

• CSV (format standard)
• Excel (.xlsx)
• OFX (format bancaire)

Le système détecte automatiquement le format et importe les transactions. Les doublons sont évités.

Vous pouvez :

• Manuellement : Modifier chaque transaction pour assigner une catégorie
• En masse : Sélectionner plusieurs transactions et assigner une catégorie
• Automatiquement : Créer des règles basées sur des mots-clés dans les descriptions

Exemple : toutes les transactions contenant "LOYER" → catégorie "Locaux"

La page Statistiques offre une analyse complète :

• Revenus et coûts (HT/TTC) par période
• Marges et rentabilité
• ROI et seuil de rentabilité
• Analyse par client, catégorie, type
• Top clients par revenus et marges
• Charges fixes par fréquence
• Transactions par type et statut
• Graphiques d'évolution

Oui ! Vous pouvez exporter au format CSV :

• Clients
• Transactions
• Charges fixes
• Factures
• Devis
• Rapports statistiques

Les PDF sont également disponibles pour les factures, devis et certains rapports.

Dans les paramètres, section "Utilisateurs" :

1. Cliquez sur "Inviter un utilisateur"
2. Entrez l'email du nouveau membre
3. Définissez son rôle et ses permissions
4. Envoyez l'invitation

Le membre recevra un email avec un lien pour créer son compte.

Chaque utilisateur peut avoir des permissions granulaires :

• Voir / Créer / Modifier / Supprimer des clients
• Voir / Créer / Modifier / Supprimer des factures
• Gérer les transactions
• Consulter les statistiques
• Gérer l'équipe (admin seulement)

Vous pouvez créer des profils personnalisés selon vos besoins.

Utilisez le système de tickets intégré :

1. Accédez au menu "Support"
2. Cliquez sur "Créer un ticket"
3. Décrivez votre problème ou question
4. Joignez des captures d'écran si nécessaire
5. Sélectionnez la priorité

Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais selon la priorité.

Nos délais de réponse selon la priorité :

• Urgente : Sous 2 heures (heures ouvrées)
• Haute : Sous 4 heures
• Moyenne : Sous 24 heures
• Basse : Sous 48 heures

Heures ouvrées : Lundi à Vendredi, 9h-18h (heure de Paris)