Gestion des utilisateurs
Travaillez en équipe en invitant des collaborateurs avec des rôles et permissions personnalisés.
Inviter un utilisateur
- Accédez à Paramètres > Utilisateurs
- Cliquez sur Inviter un utilisateur
- Remplissez les informations :
- Prénom et nom
- Adresse email : L'utilisateur recevra une invitation
- Rôle : Définissez le niveau d'accès
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
Invitation par email
L'utilisateur invité recevra un email avec un lien pour créer son compte et définir son mot de passe.
Types de rôles
Administrateur
Accès complet à toutes les fonctionnalités
- Gestion des utilisateurs et permissions
- Accès à tous les modules
- Configuration de l'entreprise
- Gestion des catégories
Comptable
Accès complet aux données financières
- Création et gestion de factures/devis
- Gestion des transactions
- Accès aux statistiques
- Import de données
Commercial
Centré sur la gestion client et facturation
- Gestion des clients
- Création de devis
- Création de factures
- Vue limitée des statistiques
Lecteur
Accès en lecture seule
- Consultation des clients
- Consultation des factures et devis
- Consultation des statistiques
- Pas de modification possible
Personnalisé
Permissions sur mesure selon vos besoins
Définissez exactement les permissions pour ce rôle (voir section Permissions)
Gérer les utilisateurs existants
Modifier un utilisateur
- Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur l'utilisateur
- Modifiez les informations ou le rôle
- Enregistrez les modifications
Désactiver un utilisateur
Pour désactiver temporairement l'accès d'un utilisateur sans supprimer son compte :
- Cliquez sur l'utilisateur
- Basculez l'interrupteur Actif
- L'utilisateur ne pourra plus se connecter
Réinitialiser le mot de passe
Si un utilisateur a oublié son mot de passe :
- Cliquez sur l'utilisateur
- Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe
- Un email avec un lien de réinitialisation sera envoyé
Supprimer un utilisateur
Pour supprimer définitivement un utilisateur :
- Cliquez sur l'utilisateur
- Cliquez sur Supprimer l'utilisateur
- Confirmez la suppression
Attention
La suppression d'un utilisateur est définitive. Toutes ses données (notes, activités) resteront dans le système mais ne seront plus attribuées.
Activité des utilisateurs
Suivez l'activité de votre équipe :
- Dernière connexion de chaque utilisateur
- Historique des actions (qui a créé/modifié quoi)
- Statistiques d'utilisation
Bonnes pratiques
Principe du moindre privilège
Accordez uniquement les permissions nécessaires à chaque utilisateur pour accomplir ses tâches.
Revoyez régulièrement les accès
Vérifiez périodiquement que les permissions de chaque utilisateur sont toujours appropriées.
Désactivez plutôt que supprimer
Quand un collaborateur quitte l'équipe, préférez désactiver son compte pour conserver l'historique de ses actions.
Prochaines étapes
- Consultez le guide des rôles et permissions pour personnaliser les accès
- Configurez la double authentification pour plus de sécurité