Import automatique de données

Automatisez l'importation de vos données comptables depuis vos emails, banques, CRM et autres sources externes. Gagnez du temps et réduisez les erreurs de saisie manuelle.

Vue d'ensemble

Le module d'import automatique vous permet de :

• Connecter vos sources de données externes
• Importer automatiquement factures, transactions et documents
• Synchroniser régulièrement vos données
• Mapper les champs automatiquement
• Valider et corriger les imports
• Consulter l'historique des synchronisations

Sources de données disponibles

Configurer l'import automatique email

Règles d'import intelligentes

Filtres par mots-clés

Définissez des règles pour identifier automatiquement les emails pertinents :

Filtres par expéditeur

Créez une liste blanche d'expéditeurs de confiance :

• Fournisseurs récurrents : Emails de vos fournisseurs habituels
• Institutions : Banques, organismes sociaux, administration
• Partenaires : Sous-traitants, collaborateurs

Catégorisation automatique

Assignez automatiquement une catégorie selon :

Synchronisation bancaire

Connecter votre banque

Grâce à l'Open Banking (DSP2), connectez votre compte bancaire de manière sécurisée :

1. Allez dans Paramètres > Comptes bancaires
2. Cliquez sur Ajouter une banque
3. Sélectionnez votre établissement dans la liste
4. Vous êtes redirigé vers votre banque pour authentification
5. Autorisez l'accès en lecture seule à vos comptes
6. Les transactions sont automatiquement importées

Import des transactions

Une fois connecté, le système :

• Synchronise automatiquement toutes les heures (ou en temps réel)
• Importe les nouvelles transactions
• Détecte les doublons
• Tente de catégoriser automatiquement
• Rapproche avec les factures existantes
• Met à jour votre solde de trésorerie

Import depuis fichiers

Configurer un import automatique

1. Allez dans Paramètres > Imports automatiques
2. Sélectionnez Import fichier
3. Choisissez la source :
   • Dossier local surveillé
   • Serveur FTP/SFTP
   • Google Drive / Dropbox
   • Email (extraction de pièces jointes)
4. Définissez le format attendu (CSV, Excel, XML, JSON)
5. Configurez le mapping des colonnes
6. Testez avec un fichier exemple
7. Activez l'import automatique

Mapping des champs

Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs de l'application :

Intégrations API tierces

Stripe / PayPal

Importez automatiquement vos paiements en ligne :

• Connectez votre compte Stripe ou PayPal
• Sélectionnez les types de transactions à importer
• Les paiements sont automatiquement créés comme revenus
• Les frais de transaction sont enregistrés comme charges
• Rapprochement automatique avec vos factures clients

CRM (Salesforce, HubSpot)

Synchronisez vos données clients :

• Import automatique des nouveaux clients
• Synchronisation des contacts et coordonnées
• Import des opportunités commerciales
• Mise à jour bidirectionnelle (optionnel)

E-commerce (Shopify, WooCommerce)

Importez vos commandes et ventes :

• Synchronisation des commandes comme revenus
• Création automatique de clients
• Import des frais (shipping, commissions plateforme)
• Mise à jour du stock (optionnel)

Validation et contrôle

File d'attente des imports

Tous les imports automatiques passent par une file d'attente :

Règles de validation

Configurez les règles de validation automatique :

• Validation automatique si :
  • Montant inférieur à X€
  • Fournisseur connu et de confiance
  • Catégorie identifiée avec certitude > 90%
• Demander validation si :
  • Montant supérieur à X€
  • Nouveau fournisseur
  • Doublon potentiel détecté
  • Champs importants manquants

Gestion des doublons

Le système détecte automatiquement les doublons selon :

• Numéro de facture identique
• Montant et date identiques à ±2 jours
• Même fournisseur et montant similaire

Actions possibles :

Historique et logs

Journal des synchronisations

Consultez l'historique complet de tous vos imports :

• Date et heure de chaque synchronisation
• Source de données
• Nombre d'éléments importés
• Nombre d'erreurs
• Temps d'exécution
• Logs détaillés

Notifications

Recevez des notifications pour :

• Import réussi : Confirmation avec résumé
• Erreurs détectées : Alerte avec détails
• Échec de connexion : Problème d'authentification
• Validation requise : Imports en attente

Fréquence de synchronisation

Bonnes pratiques

Prochaines étapes

• Découvrez l'intégration email pour importer vos factures
• Explorez l'OCR pour extraire les données automatiquement
• Consultez les catégories pour organiser vos imports
• Configurez les règles de validation pour automatiser davantage