Gestion des clients

Gérez efficacement votre portefeuille client avec des outils puissants d'organisation, de suivi financier et d'analyse.

Types de clients

L'application propose deux types de clients pour répondre à différents besoins :

Clients réguliers

Créer un nouveau client

1. Accédez au menu Clients
2. Cliquez sur le bouton Nouveau client
3. Remplissez les informations :
   • Prénom et nom (obligatoires)
   • Email : Pour les communications
   • Téléphone : Numéro de contact
   • Adresse : Adresse complète du client
   • Catégorie : Attribuez une catégorie pour l'organisation
   • Notes : Informations complémentaires
4. Cliquez sur Enregistrer

Suivre les finances par client

Chaque client dispose d'une page de détails qui affiche :

• Total des coûts : Somme de toutes les dépenses liées à ce client
• Total des revenus : Somme de tous les revenus générés par ce client
• Marge : Calcul automatique (Revenus - Coûts) avec pourcentage
• Historique détaillé : Liste de tous les coûts et revenus avec dates

Pour accéder aux détails d'un client, cliquez sur son nom dans la liste des clients.

Ajouter des coûts et revenus

Depuis la page de détails d'un client :

Ajouter un coût

1. Cliquez sur Ajouter un coût
2. Renseignez :
   • Label/Description
   • Montant HT
   • Taux de TVA (calcul automatique du TTC)
   • Date
   • Notes (optionnel)
   • Documents joints (factures, reçus...)
3. Validez

Ajouter un revenu

1. Cliquez sur Ajouter un revenu
2. Même processus que pour les coûts
3. Le système calcule automatiquement la marge mise à jour

Catégoriser les clients

Les catégories vous permettent d'organiser vos clients :

Créer une catégorie

1. Allez dans Paramètres > Catégories
2. Sélectionnez le type Clients
3. Cliquez sur Nouvelle catégorie
4. Définissez :
   • Nom de la catégorie
   • Description
   • Couleur d'identification

Assigner des catégories

Vous pouvez assigner des catégories :

• Individuellement lors de la création/modification d'un client
• En masse : sélectionnez plusieurs clients et utilisez l'action en masse

Opérations en masse

La liste des clients permet des opérations sur plusieurs clients simultanément :

1. Cochez les cases des clients souhaités
2. Utilisez le menu d'actions en masse :
   • Assigner une catégorie
   • Supprimer les clients sélectionnés
   • Exporter la sélection

Recherche et filtrage

Import et export

Importer des clients

1. Cliquez sur Importer
2. Téléchargez le modèle CSV/Excel fourni
3. Remplissez le fichier avec vos données
4. Format requis :
   • Prénom, Nom, Email, Téléphone, Adresse, Catégorie
5. Importez votre fichier
6. Vérifiez l'aperçu et validez l'import

Exporter des clients

Vous pouvez exporter vos clients au format CSV :

1. Cliquez sur Exporter
2. Choisissez d'exporter tous les clients ou uniquement la sélection
3. Le fichier CSV inclut toutes les informations clients

Documents et notes

Ajouter des documents

Depuis la page de détails d'un client :

1. Accédez à l'onglet Documents
2. Cliquez sur Ajouter un document
3. Sélectionnez votre fichier (PDF, images, documents...)
4. Ajoutez un nom descriptif
5. Validez

Gérer les notes

Les notes vous permettent de conserver des informations importantes :

1. Accédez à l'onglet Notes
2. Cliquez sur Ajouter une note
3. Rédigez votre note (support du texte enrichi)
4. La note est horodatée et associée à votre utilisateur

Statistiques clients

La page clients affiche des statistiques globales :

• Nombre total de clients
• Nouveaux clients ce mois
• Revenus totaux par catégorie
• Coûts totaux par catégorie
• Marges par client
• Top 10 clients par revenus

Bonnes pratiques

Prochaines étapes

• Découvrez les clients de facturation pour émettre des factures
• Explorez les statistiques avancées pour analyser votre portefeuille
• Consultez le guide d'import/export pour migrer vos données