Import / Export de clients
Importez et exportez vos clients en masse via des fichiers CSV ou Excel. Gagnez du temps lors de la migration depuis un autre logiciel ou lors de sauvegardes régulières.
Import
- Importez des centaines de clients en quelques secondes
- Support CSV et Excel (.xlsx)
- Validation automatique des données
- Détection des doublons
Export
- Exportez votre base clients complète
- Formats CSV et Excel disponibles
- Choisissez les colonnes à exporter
- Idéal pour les sauvegardes
Importer des clients
Préparer votre fichier d'import
Votre fichier doit être au format CSV (séparateur point-virgule) ou Excel (.xlsx) avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Obligatoire | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
nom | Oui | Texte | SARL Dupont |
email | Oui | Email valide | contact@dupont.fr |
telephone | Non | Numéro | 01 23 45 67 89 |
adresse | Non | Texte | 12 rue de Paris |
code_postal | Non | 5 chiffres | 75001 |
ville | Non | Texte | Paris |
pays | Non | Code pays (FR, BE...) | FR |
siret | Non | 14 chiffres | 12345678901234 |
tva_intra | Non | Format UE | FR12345678901 |
type | Non | professionnel/particulier | professionnel |
categorie | Non | Texte | Grand compte |
delai_paiement | Non | Nombre (jours) | 30 |
Télécharger un modèle
Pour faciliter l'import, téléchargez notre modèle de fichier avec toutes les colonnes pré-configurées. Cliquez sur "Télécharger le modèle" dans l'interface d'import.
Processus d'import
Sélectionner le fichier
Cliquez sur "Importer des clients" puis sélectionnez votre fichier CSV ou Excel. La taille maximale est de 10 Mo (environ 50 000 clients).
Validation automatique
Le système vérifie la structure du fichier, la validité des emails, des SIRET, et détecte les doublons potentiels. Un rapport de validation s'affiche.
Corriger les erreurs
Si des erreurs sont détectées, vous pouvez :
- Télécharger le rapport d'erreurs au format CSV
- Corriger votre fichier source
- Réimporter le fichier corrigé
- Ou ignorer les lignes avec erreurs (non recommandé)
Gérer les doublons
Choisissez comment gérer les clients existants :
- Ignorer : ne pas importer les doublons
- Mettre à jour : écraser les données existantes
- Créer nouveau : créer un doublon (déconseillé)
Confirmer l'import
Vérifiez le résumé (nombre de clients à importer, à mettre à jour, à ignorer) puis confirmez. L'import se lance et vous recevez une notification à la fin.
Import en arrière-plan
Pour les imports de plus de 1000 clients, le traitement se fait en arrière-plan. Vous pouvez continuer à utiliser l'application et recevrez un email une fois terminé.
Exporter des clients
Types d'export disponibles
Export CSV
Format universel compatible avec tous les logiciels (Excel, LibreOffice, etc.)
- Encodage UTF-8
- Séparateur : point-virgule
- Idéal pour l'import dans d'autres outils
Export Excel
Format .xlsx avec formatage et styles
- En-têtes en gras
- Filtres automatiques
- Colonnes ajustées
Personnaliser l'export
Vous pouvez choisir exactement quelles données exporter :
Colonnes de base
- ✓ Nom / Raison sociale
- ✓ Téléphone
- ✓ Adresse complète
- ✓ Type (pro/particulier)
Infos comptables
- ✓ SIRET
- ✓ N° TVA intracommunautaire
- ✓ Délai de paiement
- ✓ Mode de paiement
- ✓ Conditions particulières
Données analytiques
- ✓ CA total HT
- ✓ CA total TTC
- ✓ Nombre de factures
- ✓ Date dernière facture
- ✓ Catégorie
Filtrer avant export
Exportez uniquement les clients qui vous intéressent en appliquant des filtres :
- Par catégorie : grand compte, PME, particulier...
- Par statut : actif, inactif, archivé
- Par date de création : clients récents, anciens...
- Par chiffre d'affaires : top clients, petits clients...
- Par géographie : ville, département, pays
- Avec impayés : uniquement les clients ayant des factures en retard
Gestion des erreurs
Erreurs courantes lors de l'import
Email invalide ou manquant
Solution : Vérifiez que tous les emails sont au format valide (exemple@domaine.fr). L'email est obligatoire pour créer un client.
SIRET invalide
Solution : Le SIRET doit comporter exactement 14 chiffres sans espaces. Laissez vide si le client n'a pas de SIRET (particulier, étranger).
Doublons détectés
Solution : Un client avec le même email existe déjà. Choisissez "Mettre à jour" pour écraser les données ou "Ignorer" pour ne pas importer ce client.
Encodage du fichier incorrect
Solution : Assurez-vous que votre fichier CSV est encodé en UTF-8. Dans Excel, utilisez "Enregistrer sous" → "CSV UTF-8".
Colonnes manquantes ou mal nommées
Solution : Utilisez le modèle fourni. Les noms de colonnes doivent être exactement identiques (respecter majuscules/minuscules et accents).
Bonnes pratiques
À faire
- Testez avec un petit fichier d'abord
- Utilisez le modèle fourni
- Vérifiez les doublons avant import
- Exportez régulièrement (sauvegarde)
- Encodez en UTF-8
À éviter
- Importer sans vérifier les données
- Créer des doublons volontairement
- Modifier les noms de colonnes
- Utiliser des emails invalides
- Importer des données sensibles non chiffrées
Import depuis d'autres logiciels
Vous migrez depuis un autre logiciel ? Voici comment adapter vos exports :
Depuis Excel / Google Sheets
- Renommez les colonnes selon notre modèle
- Enregistrez au format CSV UTF-8
- Importez directement
Depuis un autre logiciel de compta
- Exportez au format CSV depuis votre logiciel
- Ouvrez dans Excel
- Mappez les colonnes vers notre modèle
- Importez