Documentation

Clients de facturation

Les clients de facturation sont des entités spécifiques pour lesquelles vous émettez des factures. Gérez efficacement vos clients de facturation et suivez l'historique de leurs transactions.

Base clients

Gérez tous vos clients de facturation en un seul endroit

Suivi CA

Suivez le chiffre d'affaires par client

Historique

Accédez à l'historique complet des factures

Statuts

Suivez les paiements et relances

Qu'est-ce qu'un client de facturation ?

Un client de facturation est une entité (personne physique ou morale) à qui vous émettez des factures. Contrairement à un simple contact, un client de facturation possède un historique de facturation complet et des informations comptables détaillées.

Différence avec les clients standards

Les clients de facturation ont des informations comptables complètes (SIRET, TVA intracommunautaire, conditions de paiement) et un suivi détaillé de leur chiffre d'affaires. Les clients standards sont des contacts simples sans historique de facturation.

Créer un client de facturation

1

Informations de base

  • Nom ou raison sociale
  • Adresse complète
  • Email et téléphone
  • Numéro SIRET (pour les entreprises françaises)
2

Informations comptables

  • Numéro de TVA intracommunautaire (si applicable)
  • Mode de paiement préféré
  • Délai de paiement (30, 45, 60 jours...)
  • Conditions particulières
3

Paramètres de facturation

  • Taux de TVA par défaut
  • Devise (EUR, USD...)
  • Langue de facturation
  • Notes spécifiques à afficher sur les factures

Gestion des clients de facturation

Recherche et filtres

Utilisez les filtres avancés pour trouver rapidement vos clients :

  • Recherche textuelle : par nom, SIRET, email
  • Statut : actif, inactif, en relance
  • Chiffre d'affaires : filtrez par tranches de CA
  • Date de création : trouvez les nouveaux clients
  • Impayés : identifiez les clients avec des factures en retard

Modifier un client

Vous pouvez modifier toutes les informations d'un client à tout moment. Les modifications n'affectent pas les factures déjà émises.

Supprimer ou archiver

Attention à la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer un client ayant des factures associées. Dans ce cas, préférez l'archivage qui masque le client des listes actives tout en conservant l'historique.

Suivi du chiffre d'affaires

Pour chaque client de facturation, vous pouvez consulter :

  • Chiffre d'affaires total (HT et TTC)
  • CA par période (mois, trimestre, année)
  • Évolution du CA dans le temps
  • Nombre de factures émises
  • Montant moyen des factures
  • Délai moyen de paiement
  • Taux d'impayés

Historique des factures

Accédez instantanément à l'historique complet de facturation pour chaque client :

  • Liste de toutes les factures émises
  • Statuts de paiement (payée, en attente, en retard)
  • Dates d'émission et d'échéance
  • Montants HT et TTC
  • Téléchargement des PDF
  • Historique des relances

Gestion des relances

Le système gère automatiquement les relances pour les factures impayées :

Relance 1

7 jours après échéance : rappel amical par email

Relance 2

15 jours après échéance : relance ferme

Relance 3

30 jours après échéance : mise en demeure

Bonnes pratiques

  • Complétez toutes les informations : plus le profil client est complet, plus la gestion sera fluide
  • Vérifiez le SIRET et la TVA : assurez-vous de la validité des numéros pour éviter les problèmes fiscaux
  • Définissez des délais de paiement clairs : cela permet un suivi automatique des échéances
  • Utilisez les catégories : classez vos clients par type (grand compte, PME, particulier...) pour une meilleure analyse
  • Archivez plutôt que supprimer : conservez l'historique pour vos analyses

Prochaines étapes