Devis
Créez des devis professionnels en quelques clics et convertissez-les en factures dès acceptation. Suivez l'état de vos devis et relancez vos prospects automatiquement.
Brouillon
Devis en cours de création
En attente
Devis envoyés au client
Accepté
Devis validés par le client
Refusé
Devis déclinés
Créer un devis
La création d'un devis est identique à la création d'une facture avec quelques spécificités :
Informations du devis
- Numéro automatique (DEV-2024-001)
- Date d'émission
- Date de validité (30, 60, 90 jours...)
- Client prospect ou existant
Lignes du devis
- Prestations ou produits
- Quantités et prix unitaires
- Remises éventuelles
- Taux de TVA
Conditions et notes
- Conditions de paiement
- Délais de réalisation
- Notes spécifiques au projet
- Mentions légales
Modèles de devis
Créez des modèles de devis pour vos prestations récurrentes. Gagnez du temps en réutilisant la structure et les lignes pré-remplies.
Envoyer un devis
Une fois votre devis créé, envoyez-le au client par email :
Envoi par email
- • Email personnalisé automatique
- • PDF du devis en pièce jointe
- • Lien d'acceptation en ligne
- • Tracking d'ouverture
Acceptation en ligne
- • Le client accepte en un clic
- • Signature électronique optionnelle
- • Notification instantanée
- • Historique tracé
Suivi des devis
Statuts du devis
Brouillon
Le devis est en cours de création et n'a pas encore été envoyé au client. Vous pouvez le modifier librement.
Envoyé / En attente
Le devis a été envoyé au client et attend une réponse. Le système surveille la date de validité et vous alerte avant expiration.
Accepté
Le client a accepté le devis. Vous pouvez maintenant le convertir en facture ou en bon de commande en un clic.
Refusé ou Expiré
Le client a refusé ou le devis a dépassé sa date de validité. Vous pouvez le dupliquer pour créer une nouvelle version.
Convertir un devis en facture
Conversion automatique
Une fois le devis accepté, convertissez-le en facture en un seul clic :
- ✓ Toutes les informations sont reprises automatiquement
- ✓ Un numéro de facture est généré
- ✓ Le lien entre devis et facture est conservé
- ✓ Le statut du devis passe en "Facturé"
Relances automatiques
Activez les relances automatiques pour les devis en attente :
Relance 1
7 jours après envoi
Rappel amical avec lien vers le devis
Relance 2
14 jours après envoi
Relance avec offre d'échange téléphonique
Avant expiration
5 jours avant validité
Alerte sur l'expiration prochaine
Fonctionnalités avancées
Dupliquer un devis
Dupliquez un devis existant pour créer rapidement une nouvelle version avec modifications. Utile pour proposer plusieurs options au client.
Versions multiples
Créez plusieurs versions d'un même devis (v1, v2, v3...) pour suivre l'évolution des négociations avec le client.
Options et variantes
Proposez plusieurs options tarifaires dans un même devis :
- Option de base
- Option intermédiaire
- Option premium
Statistiques des devis
Analysez vos performances commerciales :
Taux de conversion
67%
de vos devis sont acceptés
Délai moyen
5 jours
entre envoi et acceptation
Montant moyen
2 450€
par devis accepté
Devis ce mois
23
dont 15 acceptés
Bonnes pratiques
À faire
- Soignez la présentation et la clarté
- Détaillez les prestations
- Indiquez une durée de validité claire
- Relancez régulièrement
- Convertissez rapidement en facture
À éviter
- Oublier la date de validité
- Négliger les relances
- Tarifs imprécis ou approximatifs
- Modifier après envoi
- Laisser expirer sans action